2024년 1분기 워렌 버핏 포트폴리오

워렌 버핏 포트폴리오

 

오마하의 현인이라고 불리는 투자의 귀재가 있습니다. 바로 버크셔 해서웨이의 회장 겸 CEO이자 세계 최고 부자 중 한 명인 워런 버핏인데요. 2024년 5월 15일 13F 공시를 통해서 버크셔 해서웨이의 포트폴리오가 공개된 것인데요. 과연 13F는 무엇이길래 버크셔 해서웨이의 포트폴리오가 공개된 것인지 알아보고, 이번에 밝혀진 버핏의 새로운 종목과 비중이 줄어든 종목에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

• 13F 공시
• 2024년 1분기 포트폴리오
• Chubb
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13F 공시

미국에서는 증권 거래 위원회(SEC)가 만든 규정에 의해서 자금 운용 규모가 1억 달러(한화 약 1,360억 원)이 넘는 기관들은 모두 의무적으로 분기가 끝난 후 최대 45일 안에 SEC에 주요 주식 보유 및 변동 내역 현황을 신고해야 하는데요. 이때 제출하는 보고서를 13F 보고서라고 부르고, 이 안에는 해당 투자 기관이 지난 분기에 보유하고 있던 주식의 종목, 수량, 보유 비중, 총 가치 등이 상세하게 기재되어 있습니다.

 

그리고 2024년 1분기는 3월을 마지막으로 끝났고, 분기가 끝나고 45일이 지난 현지시간 5월 15일에 모든 기관 투자자의 1분기 포트폴리오가 공개된 것입니다. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이도 예외 없이 공개한 것이고요. 그렇다면 2024년 1분기 버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 어떻게 될까요?

 

 

2024년 1분기 포트폴리오

워렌버핏의 2024년 1분기 포트폴리오 비중은 다음과 같습니다. 

 

워렌 버핏 포트폴리오 비중 1~25위

 

워렌 버핏 포트폴리오 비중 26 ~ 42위

 

위의 사진이 바로 워런 버핏 포트폴리오입니다. 여기서 주의 깊게 보실만한 점은 애플의 비중이 상당히 낮아졌다는 점입니다. 1억 1,619만 1,550주를 매도하여 포트폴리오 내 비중을 40.81%까지 줄인 것인데요. 확인해 보시면 아시겠지만 이전 분기에는 50.19%의 비중을 보였는데, 상당한 비중이 줄은 것을 알 수 있습니다. 

 

그리고 CVX(쉐브론)의 비중은 줄였지만, 셰브론과 동일한 업종인 OXY(옥시덴탈 페트롤리움)은 꾸준히 매수해 이번 분기에도 수량을 늘렸음을 확인할 수 있습니다. 버핏은 석유 화학 분야를 꾸준히 좋게 보는 것 같네요.

 

버핏은 Chubb이라는 종목을 포트폴리오에 추가된 종목도 있습니다. Chubb이라는 보험회사인데요. 처음으로 매수를 했음에도 불구하고 버크셔 해서웨이 포트폴리오 TOP10에 포함될만큼 많이 매수했다는 점이 눈에 띄네요.

 

 

Chubb

Chubb 차트

 

이번에 새롭게 추가된 Chubb는 스위스 취리히에 본사를 둔 보험사입니다. 버크셔 해서웨이가 보험사인만큼 버핏이 가장 잘 아는 분야에 투자한 것입니다. 버크셔 해서웨이의 Chubb 매수 사실이 알려지자 시가총액이 한화로 100조 원이 넘는 기업이 시간 외로 8% 이상 급등하는 모습을 보여주기도 했습니다.

 

버크셔 해서웨이는 처브의 지분을 취득한 사실을 2분기 넘게 비밀로 유지해왔는데요. 이는 버크셔가 당국으로부터 한 개 이상의 보유 종목을 기밀로 유지할 수 있도록 허가받았기 때문입니다. 버크셔는 별도로 제출한 자료에서 은행, 보험 및 금융 주식 보유액이 작년 하반기 35억 9,000만 달러에서 올해 1분기 14억 달러 증가했다고 밝힌 적이 있는데, 그 주식이 바로 Chubb였던 겁니다.

 

참고로, 처브에 대한 여담이 몇 가지 있는데요. 처브는 1882년 설립된 회사로, 우리나라 일제 강점기 때보다 먼저 설립된 회사이며, 현재 처브의 CEO인 에반 그린버그는 AIG의 전 회장 겸 CEO인 모리스 그린버그의 아들입니다. 그리고 우리나라에는 에이스 손해보험이라는 이름으로 진출해있습니다.

 

 

 

마치며

오늘은 13F 공시가 무엇인지, 버크셔 해서웨이 포트폴리오는 어떻게 변하였는지 그리고 버핏이 비밀리에 사들인 종목 Chubb에 대해서 간단하게 알아보았습니다. 앞서 말씀드렸듯이 13F 공시는 분기가 끝나고 최대 45일 이내에 공개되기 때문에 시차가 있다는 점 명심하시고, 투자에 참고하시기 바랍니다.